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前年光伏行业中报总结:上游分化明显 组件进入微利时代

前年上半年中国新增装机24.3GW,同比维持不变,预计下半年装机量将会大幅收缩。受光伏新政影响和去年扩产带来的产能过剩,光伏产业链价格全线下跌,组件企业两端受压,利润出现明显下滑。小企业大部分开始停产,而龙头企业则强势扩产提升份额。前年H1光伏产品出口增长迅速,海外市场或成为新政下重要增长点。

上半年装机量平稳:由于630抢装,前年上半年中国光伏发电新增装机24.3GW,与去年同期增幅基本持平。光伏新政影响将在下半年装机量中体现,2017年H2中国光伏新增装机约19GW,今年预计难以达到。预计前年全球装机量下降5-10GW,新增装机首次出现减少。

价格下降光伏企业承压,上游段分化明显:光伏制造业近几年的大幅扩产导致产能过剩,光伏产品价格从年初开始下降。同时受新政影响下游需求骤降,6月份各环节出现剧烈降幅。面对降价趋势,大部分小企业不得不停产,而龙头企业优势体现,行业集中度不断提高。组件价格从前年初0.31美元/w下降至前年8月0.25美元/w,下降幅度超过19%。组件企业受两端挤压,利润率出现明显下滑。

海外市场需求增长:前年上半年,中国多晶硅进口量约为6.7万吨,同比下滑4.3%。前年1―5月电池片和组件出口总额55.13亿美元,同比增加21.2%。其中电池片出口额3.53亿美元,组件出口额51.6亿美元,组件出口量约16GW。中国2012―2016年出口额一直处于下滑态势,2017年再次实现增长。同时晶科、林洋等光伏企业纷纷将产能布局海外。面对近期产业链价格大幅下降,海外市场需求成为重要增长点。

政策转变加速平价上网,技术进步仍然是核心:现在越多的国家开始实施标杆电价与招标电价的政策,光伏行业的成本下降速度有可能超市场预期;而方法路径则是依靠技术进步,推动效率提升与成本下降,这过程中引领技术进步的企业将获取超期收益。


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